金沙江创投Allen朱啸虎 互联网投资拼命三郎
本文摘要:GPLP是专注于创业、资金投入的专业的咨询平台,旨在为创业人士与资金投入人,其中包括上市公司、企业、银行等提供专业的内容、最新的行业形势及最客观的分析。 然而,十年之后

   然而,十年之后,单在网络范围,金沙江创投所投案例一个比一个响亮,Allen用项目证明了我们的能力,正如他所对基金PR的理解,最好的PR就是我们的项目。

“大家有一套评估的方法,防止有人造假。当大家决定要投一个行业的时候,会把这个行业的所有玩家都过一遍,然后把他们提供的数据都过一遍,形成大家对这个行业的数据标准。譬如大家可以知晓这个标准下,将来五年行业的增长状况,企业的增长规模等等。这时大家手上都有了整个行业的数据,一般来讲不会存在那一家企业的数据高的不靠谱的状况,也就是说,这个行业的人除非全部造假,不然的话,那个造假的人就比较容易被判断出来。”

巧合的是,2007年,GPLP君与Allen朱同时入行资金投入圈,换句话说,GPLP也同时见证了金沙江创投的崛起,对其风格,自然并很熟悉。

所有从头说起。

Allen曾说,在投项目时,会先看模式,再看人和商业模式是不是匹配。

直到2016年,在资金投入后的第十个年头,金沙江创投迎来了爆发。

2007年,为了公司继续进步,伍伸俊又找来淡马锡和凯鹏华盈,此后,晶能光电再获4000万USD注资,然而,此时,在行业没爆发的时候,晶能光电依然需要煎熬。于是,在资金链紧绷的2010年底,时任晶能光电董事长的伍伸俊第三找来包括IFC、海益得资金投入等在内的5550万USD注资。

   GPLP是专注于创业、资金投入的专业的咨询平台,旨在为创业人士与资金投入人,其中包括上市公司、企业、银行等提供专业的内容、最新的行业形势及最客观的解析。

从百姓网到、易传媒、到AdMaster精硕科技等网络媒体广告公司,这是Allen精心挑选后的选择。

金沙江为什么能做到“快”?

这一点,GPLP君感同身受。据一些创业人士披露,在一些大的USD基金,一般到达创业企业的时间为半年到一年,而一年过去之后,即使到账,对于创业人士来讲,不少机会也已经错失,还不包括基金内部的决策交流。

而其中的典型案例当为晶能光电。

对于将来的角逐,Allen告诉GPLP君,“将来依然不看基金牌子大小,而看看哪个能提前把握住趋势,更快的学习新的东西,总之就是一个字‘快’”。

在资金投入风格上,与其他资金投入赛道上的多家企业不同,金沙江创投的一个原则就是“不投互为角逐对手的企业”。

十年下来,远距离察看金沙江所投项目及资金投入风格,在GPLP君看来,主要有三个字:忍,赌,拼。

Allen自己及金沙江创投内部到底是什么样的一套资金投入风格?

最后,Allen毫不犹疑的扣动扳机进行资金投入,这也再一次验证了金沙江创投“准”的风格。

金沙江创投成立于2006年。

2016年3月21日,晶能光电发布年报,公司2015年度达成营业收入49.19亿元,同比增长51.38%;归是上市公司股东的净收益2.33亿元,同比增长94.79%。

资料显示,十年之前,也就是2006年,金沙江创投联合Mayfield、永威资金投入向晶能光电资金投入1000万美金。

“看准机会后,最怕的是犹豫。可能有人犹豫了一下,大家就抓住了。”Allen曾在《朱啸虎:从风投“门外汉”到资本快手》一文当中表示。http://www.iceo.com.cn/renwu/35/2011/1019/232631.shtml

而且,与其他资金投入人忙碌不停不同,在Allen的工作当中,反而看上去闲适相当“他的工作之中,30%到40%的时间在工作,30-40%的时间在阅读考虑讨论”。除此之外,也会常常休闲旅游,藉此放空自己。”Allen曾公开表示。

大家可以回顾一下金沙江创投当时所处环境——2007年,当Allen开始资金投入的时候,网络圈子的资金投入机构其实山头林立,碰到好的项目,其实金沙江创投想进来的话更不是特别容易,在Allen的周围,有2005年9月成立的红杉中国基金,还有更早成立的联创策源,IDG、软银赛富等等,这部分都比金沙江规模更大、牌子更响。

然而,事情也并非金沙江当初所预料的那样顺利,于是,金沙江开创者伍伸俊亲自上阵,担任晶能光电董事长,与其一道开始创业,在全球范围内其寻求技术、资本与市场。

以AdMaster为例,大家可以看到Allen是怎么样挑选项目做资金投入的:

在好项目所围堵的海量资金投入机构当中崭露头角,Allen与金沙江创投的一个秘籍就是“速度快”,这也是金沙江的资金投入秘籍,早期项目大多是嗷嗷待哺,因此,资金投入就要快。

据Allen此前对媒体披露,在正式谈每一个项目之前,金沙江创投内部已有明确资金投入方向,对商业模式也有预判,甚至还讨论了企业成功的重要要点。这部分敲定后,才有目的地看团队,“对号入座,团队符合条件了,决策就快了。”

就商业模式来讲,AdMaster是典型的网络推广范围的技术公司。金沙江创投是AdMasterA轮的资金投入人、B轮跟投。当时在选择资金投入AdMaster时,其主要业务和定位是专注数据化营销范围的独立第三方监测。当时数据化营销处在兴盛前期,如此的角色和定位对行业迅速进步必不可少。

因为看好LED行业,金沙江一直不断在此行业下注,从基金2006年成立开始,截止今天,在LED产业链上,金沙江创投的资金投入总额高达近2亿USD,资金投入的LED公司数目也达到8家之多,甚至,金沙江还曾成立LED基金专门资金投入。

这就是金沙江创投,看好了某个行业,他们就会勇敢下赌注,而且,通过超长期的等待,最后收益超额回报。

经过A轮之后5年的高速进步,AdMaster已经进步成为推广数据技术范围的领袖企业,拥有国内广告业内数目和规模最大的服务器集群,通过“数据枢纽”体系为广告主提供推广数据应用技术服务,帮企业提高商业价值。同时,AdMaster的商品体系是以轻型SaaS+重型SaaS相结合,在确保公司收益稳定和盈利的同时,具备较高的将来迅速进步空间。这是网络范围内比较理想的商业模式,具备非常高的进步潜力。

大伙可以与GPLP君一块察看。

资金投入十年之后,金沙江创投终于迎来了收成期。然而,无人知晓,金沙江创投开创者伍伸俊这十年的煎熬,作为一家资金投入机构,但伍伸俊操的心却比企业高管要多。

此种案例不少。兰亭集势,在在金沙江创投之前,其实和各大基金都见过。然而,金沙江的出手是最迅速的。

而就团队来讲,其创始团队及结构也在行业内部是一流团队,而且创始团队的组合、经验与背景很吻合其商业模式,譬如开创者首席实行官闫曌毕业于北京大学,曾就职于宝洁和马思咨询公司,推广数据应用范围的专家级人物。首席技术官洪倍毕业于上海交通大学,与生俱来的技术基因,在推广技术范围远近闻名,拥有多项技术专利。联合开创者总裁蔡易承在加入AdMaster之前,其曾在台湾、日本、韩国等地创业3次,并成功达成退出,拥有丰富的公司商业模式、项目价值评估和公司进步方案规划经验。

而且,对于行业的判断,金沙江此前也早就调查了一遍。

不过,9年下来,当Allen作为早期资金投入人资金投入饿了么、滴滴打车成为行业独角兽的时候,时间做了最好的判断:Allen的方向及办法是对的。

金沙江会对所投企业的商业模型内部测试多次,包括管理团队的评估。最后,感觉可行之后,团队才一致决定迅速资金投入。

以金沙江资金投入LED行业为例。

然而,十年之后,单在网络范围,金沙江创投所投案例一个比一个响亮,Allen用项目证明了我们的能力,正如他所对基金PR的理解,最好的PR就是我们的项目。

一脉相承,在网络范围,作为金沙江操盘手的Allen,同样延续了金沙江的资金投入风格。只是,Allen加上了我们的理解——资金投入网络唯快不破,快的同时需要资金投入人以创业人士的心态去搏击。

记得N年前的一次饭局当中,谈起资金投入与赌博的关系,金沙江创投某合伙人告诉GPLP君,二者非常像,因此,这也就不难理解金沙江当中的“赌性”。

当然,这与Allen本人快言快语的性格特点息息有关。

在他看来,网络媒体广告市场足够大、足够细分,可以容纳多家公司,包括上述他所资金投入的公司。百姓网是C2C广告,目的就是赚消费者的钱;易传媒做的是联合利华、宝马、宝洁这种大广告顾客;AdMaster是推广数据范围最领先的技术公司。

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